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    近日，恒立液壓發(fā)布2021年上半年業(yè)績：實(shí)現(xiàn)營收、歸母利潤分別為52.2億、14.1億，增長51.3%、42.9%，其中扣非利潤13.8億，增長48.9%，符合預(yù)期。

    挖機(jī)油缸份額提升，非標(biāo)油缸延續(xù)高增。

    2021年上半年，恒立液壓油缸業(yè)務(wù)營收28.3億，增長40.6%，其中挖機(jī)油缸19.8億，增長38.3%，非標(biāo)油缸8.5億，增長46.4%。環(huán)比看，上半年油缸營收13.2億，增長10%，環(huán)比放緩，其中挖機(jī)油缸8.9億，環(huán)比略降0.9%，非標(biāo)4.4億，增長41.7%。受益下游起重、新能源等下游需求高增，非標(biāo)油缸產(chǎn)能釋放，維持高增。

    泵閥業(yè)務(wù)持續(xù)放量，非挖馬達(dá)產(chǎn)能擴(kuò)張。

    2021年上半年，液壓科技所有產(chǎn)線超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，營收21.2億，增長78%。從月度產(chǎn)量看，中大挖及非標(biāo)泵閥產(chǎn)能同比增幅較大，環(huán)比看，21Q2大挖及非標(biāo)泵閥、非標(biāo)馬達(dá)產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張。一季度中大挖泵閥份額30-40%，二季度進(jìn)一步提升。

    排產(chǎn)有望環(huán)比增加，盈利能力有望改善。

    近期政治局會議表明年底基建政策力度可能加大，加之臨近年底旺季，恒立液壓油缸、泵閥排產(chǎn)環(huán)比有望逐步增加。受原材料漲價(jià)影響，2021上半年毛利率41%，略下滑0.9pct，凈利率27%，下滑1.5pct，其中液壓科技凈利率28.5%，下滑4.2pct，隨大宗價(jià)格企穩(wěn)，恒立液壓盈利能力有望逐步回升。