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挖掘機作為工程機械皇冠上的明珠，其銷量數(shù)據(jù)也往往意味著基建投資是否活躍。然而，本該是工程機械銷售旺季的“金九銀十”，也沒能迎來好轉(zhuǎn)。近日，2023年10月挖掘機銷量數(shù)據(jù)出爐，整體來看除了國內(nèi)市場需求繼續(xù)低位徘徊，出口銷量下半年月增速也明顯慢于上半年，今年前十月海外挖機總出口同比由正轉(zhuǎn)負(fù)。

2023年10月中國挖掘機市場概況

作為工程機械行業(yè)晴雨表，挖掘機的市場表現(xiàn)堪憂。

然而近段時間以來，挖掘機市場也在悄然釋放一些向好的信號。首先是挖掘機近幾個月銷量同比降幅在不斷收窄，實現(xiàn)連續(xù)3個月的環(huán)比增長，表明月度銷量走勢開始回暖；另外，2023年10月，中國小松挖掘機開工小時數(shù)為101.7小時，環(huán)比提高14%，同比提高0.2%，是繼2023年4月以來首次同比正增長。

2023下半年國內(nèi)挖掘機月度銷量環(huán)比變化

盡管行業(yè)整體仍然低迷，但這些好的變化也為從業(yè)者增加了不少信心。挖掘機未來發(fā)展趨勢將會如何，各方從業(yè)者如何面對形勢變化，需要結(jié)合多方面因素綜合分析。

挖掘機市場未來走勢

對于挖掘機市場需求的未來走向，業(yè)內(nèi)普遍觀點認(rèn)為，短期內(nèi)或許仍將繼續(xù)承壓，但中長期將迎來改善。

短期來看，挖掘機的行業(yè)數(shù)據(jù)仍在持續(xù)下降，而四季度歷來是的國內(nèi)銷售淡季，而且存量設(shè)備的消化和基建投資的回暖仍需較長周期，短期內(nèi)挖掘機銷量或難以明顯改善。

從地產(chǎn)需求端看，9月以來，全國多個城市陸續(xù)對房地產(chǎn)政策進行優(yōu)化，但房地產(chǎn)消費需求及信心尚不足，房企銷售去化及回款壓力仍然較大，恢復(fù)有待時日。房地產(chǎn)行業(yè)以“保交樓”和“去庫存”為主，由政策端傳導(dǎo)到銷售端尚需要一定的時間。

中長期來看，2024年國內(nèi)工程機械市場或?qū)㈦S著房地產(chǎn)和基建行業(yè)的進一步回暖及存量設(shè)備的消化而迎來進一步復(fù)蘇，且銷量復(fù)蘇主要會以中大型挖掘機為主。

近期，中央財政明確四季度增發(fā)2023年國債1萬億元，用于災(zāi)后重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，對基建投資力度加大。隨著資金逐步到位，下游項目開工率有望提升，有效帶動挖掘機內(nèi)需邊際改善。特別是今年最后2個月內(nèi)將集中使用5000億元，將在明年一、二季度形成較大實物工作量，各大項目相繼開工，預(yù)計挖掘機銷售數(shù)據(jù)會有所好轉(zhuǎn)。

對于中國工程機械市場，中長期貸款通?？梢宰鳛橥诰驒C銷量的先行指標(biāo)。在過去幾輪周期中，都有著中長期貸款累計同比領(lǐng)先挖掘機銷量累計同比1年左右的規(guī)律。2022年6月起貸款累計同比開始進入上升通道，在2023年3月達到階段性高點，預(yù)示下游在資金的支持下有望復(fù)蘇，2024年國內(nèi)挖掘機銷量或?qū)⒂瓉矸磸棥?/p>

一些機構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士也預(yù)測挖掘機市場“拐點”將出現(xiàn)在2024年。比如徐工機械高管認(rèn)為這一輪周期拐點將位于2024年中期左右，2025年重新步入向上周期；柳工方面也表示，今年四季度可能會產(chǎn)生托底效應(yīng)，2024年工程機械有望迎來行業(yè)拐點。

行業(yè)該如何應(yīng)對形勢變化

盡管挖掘機市場的曙光似乎不再遙遠，但本輪周期中，行業(yè)內(nèi)部形勢與以往有所變化，各方從業(yè)者應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，以便在機遇到來之時能夠及時抓住。

首先是租賃將成為未來行業(yè)的必然趨勢。

挖掘機市場經(jīng)歷了這么多年的發(fā)展，已經(jīng)從增量驅(qū)動過渡到了存量為王的時代，有數(shù)據(jù)稱目前挖掘機市場存量已超過200萬臺，而根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2020年至2023年10月，不到4年時間國內(nèi)挖掘機存量就新增了793981臺。說明目前市場上的挖掘機處于過剩狀態(tài)，施工層面競爭非常激烈。

日立建機銷售（中國）有限公司總經(jīng)理程曉明表示，大規(guī)模的基建、長時間持續(xù)不間斷施工的時代已經(jīng)過去，客戶的工程越來越碎片化，進而導(dǎo)致需求結(jié)構(gòu)的變化，買設(shè)備的需求可能越來越少，租賃是勢在必然。

柳工董事長曾光安近日在第十屆國際租賃大會(IRC)上也表示，租賃公司需要與主機制造商密切合作，新技術(shù)有望降低運營總成本，減少對勞動力的依賴，這將有助于租賃企業(yè)發(fā)展。他同時指出：“傳統(tǒng)的工程機械代理商將不得不重視租賃發(fā)揮出來的越來越重要的作用，并考慮發(fā)展自己的租賃業(yè)務(wù)。”

其次，海外市場將成為挖掘機長期發(fā)展的重要依靠。盡管在行業(yè)出口高基數(shù)、海外供應(yīng)鏈恢復(fù)背景下，行業(yè)出口數(shù)據(jù)增速階段性承壓，但不改海外增長趨勢。

如前所述，未來中國市場很難再出現(xiàn)大規(guī)模的基建和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)，面臨國內(nèi)市場如此龐大的挖掘機存量和產(chǎn)能，即便走出本輪下行周期，未來國內(nèi)市場能夠帶來多少增長空間還得打個問號。而海外市場不僅規(guī)模龐大，整體還處于上行周期，將為挖掘機行業(yè)帶來長期的發(fā)展機遇。

中國挖掘機行業(yè)應(yīng)繼續(xù)重視海外市場，尤其是俄羅斯和中東市場。今年俄羅斯成為中國工程機械最大的出口國，而沙特增長的幅度最快，未來一段時間里，俄羅斯和沙特都會是我國重要的出口市場。此外，東南亞、歐洲等地也不容小視，印度尼西亞10月小松挖機開工小時數(shù)達到了223.3小時，同比增長7.1%；而歐洲10月小松挖機開工小時數(shù)為76.2小時，同比增長3.0%。

綜合來看，2024年隨著基建投資項目的逐步落實以及存量設(shè)備的更新?lián)Q代，中國挖掘機銷量有望實現(xiàn)增長，疊加海外出口對沖，挖掘機行業(yè)整體或?qū)⒂瓉砉拯c甚至新一輪向上周期。不過面臨行業(yè)新形勢，各方也應(yīng)做好準(zhǔn)備，抓住新一輪機遇，在2024年打好挖掘機的“翻身戰(zhàn)”。