2023年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況
2023年08月09日09:09
2023年8月8日，中國機械工業(yè)聯(lián)合會2023年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息發(fā)布會在京召開。中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長羅俊杰發(fā)布2023年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況，現(xiàn)將信息發(fā)布稿刊登如下，供大家學(xué)習(xí)參考。
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，經(jīng)歷過三年疫情的重重考驗，我國經(jīng)濟逐步恢復(fù)。機械工業(yè)堅決貫徹落實黨中央國務(wù)院的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進,砥礪前行，在逐漸消除去年底疫情肆虐對產(chǎn)業(yè)影響的同時,搶抓機遇、開拓市場，上半年主要經(jīng)濟指標(biāo)實現(xiàn)較快增長，高質(zhì)量發(fā)展有序推進，為做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作做出積極貢獻。展望下半年，機械工業(yè)內(nèi)需市場將進一步改善向好，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化；但當(dāng)前行業(yè)仍面臨市場需求不振、賬款回收難等問題，部分分行業(yè)存在下行壓力。
PART.1
上半年機械工業(yè)運行情況
今年以來，機械工業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，一季度實現(xiàn)平穩(wěn)開局；二季度保持上升態(tài)勢，4、5月份在上年低基數(shù)之上各項指標(biāo)高速增長，6月份隨著對比基數(shù)的提升，主要指標(biāo)增速有所放緩。
（一）行業(yè)經(jīng)濟運行特點
1、增加值增速快速回升
上半年機械工業(yè)增加值同比增長9.7%，較一季度加快3.5個百分點，高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)增速5.9和5.5個百分點；近兩年平均增速為5.1%，高于全國工業(yè)和制造業(yè)1.5和1.6個百分點。其中，電氣機械和器材制造業(yè)、汽車制造業(yè)帶動作用突出，增加值增速分別達到15.7%和13.1%；專用設(shè)備制造業(yè)和儀器儀表制造業(yè)平穩(wěn)增長，增速為5.5%和6.5%；通用設(shè)備制造業(yè)增速僅為3.6%，低于全國工業(yè)和制造業(yè)增速。
2、產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢逐步恢復(fù)
上半年機械工業(yè)重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，58種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，占比48.3%；62種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，占比51.7%。與一季度相比，產(chǎn)量增長的產(chǎn)品比重提高10個百分點。具體看，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷呈現(xiàn)以下特點：一是汽車產(chǎn)銷恢復(fù)向好，上半年汽車產(chǎn)銷量分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。二是電工電器行業(yè)繼續(xù)保持增長。電源與電網(wǎng)投資保持高位，帶動電力裝備生產(chǎn)持續(xù)快速增長，上半年發(fā)電機組產(chǎn)量同比增長28.9%、太陽能電池產(chǎn)量增長54.5%；低壓開關(guān)板、變壓器等輸變電產(chǎn)品的產(chǎn)量也高速增長。三是國際油價處于相對高位利好于相關(guān)裝備市場，石油化工設(shè)備生產(chǎn)保持較快增長。四是工程機械受房地產(chǎn)建設(shè)低迷以及行業(yè)周期性影響，上半年挖掘機和裝載機的銷量分別下降24%和13.3%。五是機床產(chǎn)品產(chǎn)量下降，金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量分別下降2.9%和11.9%。
3、產(chǎn)能利用率穩(wěn)步回升
生產(chǎn)的恢復(fù)帶動產(chǎn)能力利用率穩(wěn)步回升。上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車和電氣機械行業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.4%、77.5%、72.7%和76.5%；與一季度相比，4個行業(yè)大類的產(chǎn)能利用水平均有不同程度的上升。與全國工業(yè)和制造業(yè)產(chǎn)能利用率相比，汽車制造業(yè)產(chǎn)能利用率仍處于低位，分別低1.7和2個百分點。
4、經(jīng)濟效益與資產(chǎn)負債雙增長
技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推動機械工業(yè)經(jīng)濟效益指標(biāo)回升。匯總國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入13.6萬億元，同比增長9.4%；實現(xiàn)利潤總額7751.7億元，同比增長12.2%；增速高于同期全國工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額9.8和29個百分點。但同時，機械行業(yè)負債也快速增長，截至6月末負債總計同比增長13.9%，高于全國工業(yè)7.2個百分點；資產(chǎn)負債率達到58.8%。
5、固定資產(chǎn)投資走勢分化
聚焦技術(shù)改造與新一代產(chǎn)品研發(fā)，上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類固定資產(chǎn)投資均實現(xiàn)增長，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、電氣機械、儀器儀表行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長3.7%、7.7%、20%、38.9%和24.1%。其中，電氣機械行業(yè)在電池制造、輸變電及控制設(shè)備等領(lǐng)域的帶動下，2022年2月份以來投資增速始終高于33%，表現(xiàn)出良好的態(tài)勢；而通用設(shè)備、專用設(shè)備兩個基礎(chǔ)性行業(yè)的固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)放緩走勢，增速較一季度回落3.9和2.9個百分點，也低于同期全國工業(yè)投資增速5.2和1.2個百分點。
6、對外貿(mào)易保持增長
匯總海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額5361億美元，同比增長5.1%。其中，進口1435億美元，同比下降14%；出口3926億美元，同比增長14.4%；實現(xiàn)貿(mào)易順差2491億美元，同比增長41.2%，占全國貿(mào)易順差中的比重超過60%。從運行趨勢看，與一季度相比，機械工業(yè)進口降幅收窄、出口增速放緩，進出口貿(mào)易總額的增速加快。
7、出廠價格指數(shù)下行
受市場供需形勢影響，今年2月份以來，機械工業(yè)出廠價格指數(shù)進入下行區(qū)間，并且降幅逐步加深。6月份，機械工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.5%，降幅較工業(yè)窄3.9個百分點。機械工業(yè)主要涉及的行業(yè)大類出廠價格降多增少，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、電氣機械行業(yè)出廠價格同比分別下降0.4%、0.5%、1.3%和1.9%，儀器儀表行業(yè)增長0.8%。
（二）行業(yè)運行中的亮點
隨著做優(yōu)做強實體經(jīng)濟、推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級各項措施落地顯效，機械工業(yè)主動作為、順勢而上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、新動能壯大、發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。
1、裝備供給能力提升助推能源綠色轉(zhuǎn)型
機械工業(yè)踐行“雙碳”戰(zhàn)略，為構(gòu)建以清潔能源為主體的新型能源供應(yīng)系統(tǒng)提供綠色動力，一批具有國際先進性的裝備投入使用、國產(chǎn)化水平提升。上半年，能源裝備制造行業(yè)累計完成營業(yè)收入2.9萬億元、利潤總額1388.8億元，同比增長13.9%和18.1%，對機械工業(yè)營業(yè)收入與利潤總額增長的貢獻率達到30.3%和25.3%。全球首臺陸上商用模塊化小堆“玲龍一號”反應(yīng)堆核心模塊竣工驗收，標(biāo)志我國在模塊化小型堆技術(shù)創(chuàng)新和核電重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化方面實現(xiàn)重要突破。全球單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的16兆瓦海上風(fēng)電機組成功吊裝，18兆瓦海上風(fēng)電機組成功研制。我國首次將光伏發(fā)電耦合固態(tài)儲氫應(yīng)用于電力系統(tǒng)的電氫智慧能源站固態(tài)氫能發(fā)電項目成功并網(wǎng)。
2、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型匯聚發(fā)展新動能
上半年機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入10.9萬億元、利潤總額6079.2億元，同比增長10.4%、15.6%，增速高于機械工業(yè)1個和3.4個百分點。智能化產(chǎn)品從試點到推廣應(yīng)用，在遠程操控與診斷、智能巡檢、人機協(xié)作等方面取得大量應(yīng)用成果；一批機械企業(yè)入圍智能制造示范工廠。我國自主研制的世界首臺10米超大采高智能化采煤機下線，國內(nèi)首個大規(guī)模抽水蓄能人工智能數(shù)據(jù)分析平臺投入運行，國內(nèi)首個自主研發(fā)髖膝一體骨科手術(shù)機器人上市。新能源與綠色裝備供應(yīng)能力增強。上半年，新能源汽車產(chǎn)銷累計完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比增速均超過40%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的28.3%；截至6月末全國新能源汽車保有量達到1620萬輛，占汽車總量的4.9%。新能源工程機械加快發(fā)展，電動叉車、挖掘機、裝載機、礦用自卸車等已經(jīng)批量應(yīng)用。電動叉車占叉車總量的比重已超過62%；電動裝載機銷量已超過1100臺，接近去年全年銷量。世界首臺綠色盾構(gòu)機、全球最大噸位氫能源礦用卡車相繼下線投入使用。
3、量穩(wěn)質(zhì)升，外貿(mào)發(fā)展活力增強
在復(fù)雜多變的國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境下，機械工業(yè)外貿(mào)規(guī)模穩(wěn)定增長，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，國際市場競爭力增強。高技術(shù)產(chǎn)品出口明顯增長。上半年，全國外貿(mào)增長新動能的“新三樣”——電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池，均出自機械行業(yè)，出口金額同比增長163.8%、58.1%、10.4%。此外工程機械中技術(shù)含量較高的履帶挖掘機、裝載機、壓路機、推土機、電動叉車、全路面起重機、非公路礦用自卸車等出口也實現(xiàn)快速增長。中國制造更加廣泛地加入到世界各國的建設(shè)發(fā)展中，為阿塞拜疆裝機容量最大的明蓋恰烏爾燃氣電廠建設(shè)提供電工裝備，為孟加拉首座核電站建設(shè)提供工程機械，為北美高端市場提供成套化港口機械。僅今年上半年，機械工業(yè)已為全球230余個國家和地區(qū)提供機械裝備。
4、創(chuàng)新體系建設(shè)穩(wěn)步推進，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)
截至6月末，機械工業(yè)掛牌運行和批準(zhǔn)建設(shè)的創(chuàng)新平臺達到260家，其中工程研究中心130家，重點實驗室121家，創(chuàng)新中心9家，基本形成了以企業(yè)為主體，科研院所及高校為支撐、輻射面較廣、研究實力較為雄厚、功能比較完備的行業(yè)科技創(chuàng)新體系。創(chuàng)新體系建設(shè)有力地支撐了創(chuàng)新發(fā)展，大國重器研制亮點頻現(xiàn)。額定起重力矩20000噸米的全球最大塔式起重機下線，將用于世界最大跨度三塔斜拉橋——馬鞍山公鐵兩用長江大橋項目建設(shè)。成功研制擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的全球首臺12000米特深井自動化鉆機，為挑戰(zhàn)深地極限、開發(fā)超深層油氣資源提供了堅實的裝備保障。成功研制世界首臺容量最大戶外智能型50000kVa/110kV有載干式變壓器，相較于油浸式變壓器更加清潔，滿足了水源地區(qū)項目的環(huán)保要求。成功研制世界首臺套3000噸級OMB多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐，實現(xiàn)煤化工領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備的歷史性突破。
5、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平持續(xù)提升
聚焦短板，瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈的卡點、斷點，機械工業(yè)加大研發(fā)力度，基礎(chǔ)能力提升、固鏈穩(wěn)鏈取得新進展。安裝在廣州抽水蓄能電站7號機組的我國首套300兆瓦抽蓄機組“芯片級”自主可控勵磁系統(tǒng)和調(diào)速器系統(tǒng)穩(wěn)定運行，有力增強我國抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的競爭力和安全性。自主研制的全球最大功率20MW半直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機成功下線，標(biāo)志著我國大功率海上風(fēng)電發(fā)電機自主研制能力又上新臺階。成功研制的全球首套氨氫融合復(fù)合動力燃料供給系統(tǒng)在一汽解放液氨直噴零碳內(nèi)燃機成功點火，標(biāo)志我國在商用車氨氫融合內(nèi)燃機研發(fā)領(lǐng)域取得重要進展。國內(nèi)首臺150兆瓦級大型沖擊式水輪機轉(zhuǎn)輪成功下線，標(biāo)志著我國沖擊式水輪機核心部件實現(xiàn)了“從無到有”的重大突破。
PART.2
行業(yè)運行中面臨的困難與問題
高速增長的指標(biāo)提振了行業(yè)信心，但客觀看，上年對比基數(shù)過低是形成二季度機械工業(yè)主要指標(biāo)較高的一個原因。從兩年平均增速看，上半年機械工業(yè)營業(yè)收入、利潤總額增速分別為7.4%和2.8%，距離上半年上述指標(biāo)兩位數(shù)的同比增速有明顯差距；從絕對值看，上半年營業(yè)收入與利潤總額的月均完成額低于去年全年的月均水平。當(dāng)前機械工業(yè)運行依然面臨著來自內(nèi)外部的多重風(fēng)險與挑戰(zhàn)，行業(yè)平穩(wěn)運行壓力猶存。
（一）國內(nèi)市場復(fù)蘇不及預(yù)期
上半年我國經(jīng)濟恢復(fù)呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前行的特點，國內(nèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期，機械產(chǎn)品市場不旺。自4月份起，制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)已連續(xù)四個月位于臨界值之下。機械企業(yè)在手訂單不足、短單居多。近期專項調(diào)查顯示，60%的企業(yè)反饋存在訂單不足的問題，比例比一季度末提高6個百分點；34%的企業(yè)在手訂單僅滿足近一個月的生產(chǎn)，48%的企業(yè)滿足今年三季度生產(chǎn)，部分已簽訂的項目延期執(zhí)行。市場全面有效恢復(fù)或?qū)⑿枰欢ㄐ迯?fù)期。
?。ǘ┍３滞赓Q(mào)增長的壓力加大
受全球供應(yīng)鏈修復(fù)形成貿(mào)易擠壓，以及發(fā)達經(jīng)濟體復(fù)蘇放緩等多重因素影響，外需市場下行壓力逐步顯現(xiàn)。近三個月，機械工業(yè)外貿(mào)出口金額環(huán)比持續(xù)下降。6月份，機械工業(yè)14個分行業(yè)中有13個分行出口環(huán)比下降，前期表現(xiàn)良好的汽車行業(yè)出口金額環(huán)比下降12.3%，重型礦山、機械基礎(chǔ)件、機器人與智能制造行業(yè)出口金額環(huán)比也表現(xiàn)出兩位數(shù)的下降；特別是機械工業(yè)當(dāng)月出口金額出現(xiàn)了今年以來的首次同比下降。從貿(mào)易伙伴看，6月份機械工業(yè)對美國、俄羅斯、德國三大貿(mào)易伙伴出口環(huán)比均下降，降幅分別為11.8%、2.7%和5.3%。同時受美聯(lián)儲加息影響，新興市場及發(fā)展中國家外匯儲備短缺，導(dǎo)致用戶付匯困難，來自非洲、南美等國家的新簽訂單下降。近期專項調(diào)查顯示，55%的企業(yè)在手海外訂單僅滿足近一個月的生產(chǎn)，30%的企業(yè)滿足今年三季度的生產(chǎn)；預(yù)計全年出口額同比下降的企業(yè)由一季度末的22%升至28%。
（三）賬款回收難的問題依然困擾著全行業(yè)
截至6月末，機械工業(yè)應(yīng)收賬款總額為7.7萬億元，同比增長19.7%，高于同期全國工業(yè)應(yīng)收賬款增速9個百分點，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額的比重超過1/3；機械工業(yè)應(yīng)收賬款平均回收期為96天，高于上年同期7.3天，高于同期全國工業(yè)平均水平（63.2天）32.8天。專項調(diào)查結(jié)果顯示，上半年56%的企業(yè)應(yīng)收賬款增長、24%的企業(yè)持平；48%的企業(yè)反饋應(yīng)收賬款中逾期的金額同比增長。
?。ㄋ模┎糠中袠I(yè)下行壓力較大
高增速之下，機械工業(yè)內(nèi)部分行業(yè)之間運行分化明顯，部分行業(yè)面臨較大下行壓力。農(nóng)機行業(yè)上年末排放標(biāo)準(zhǔn)切換、相關(guān)產(chǎn)品出清。今年年初經(jīng)歷了短暫的補庫存周期后，生產(chǎn)明顯放緩。上半年10種重點監(jiān)測產(chǎn)品有7種產(chǎn)量下降，行業(yè)營業(yè)收入同比下降10.7%、利潤總額下降12%。軸承、緊固件、工業(yè)鏈條等量大面廣的基礎(chǔ)件產(chǎn)品主要為燃油車配套，隨著新能源車的快速發(fā)展傳統(tǒng)燃油車占比下滑。上半年傳統(tǒng)燃油車占汽車總產(chǎn)量的71.4%，較上年同期下降6.6個百分點，原有產(chǎn)業(yè)鏈上的配套企業(yè)承壓。上半年機械基礎(chǔ)件行業(yè)營業(yè)收入同比下降1.6%，所屬的通用設(shè)備制造業(yè)6月當(dāng)月增加值由正轉(zhuǎn)負，同比下降0.2%，下半年降幅或?qū)⒗^續(xù)擴大。
PART.3
機械工業(yè)全年運行走勢預(yù)判
在需求市場總體恢復(fù)向好與國家各項政策的支持下，上半年機械工業(yè)穩(wěn)定運行，為完成全年預(yù)期目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ)。展望下半年，利好于機械工業(yè)運行與發(fā)展的因素在陸續(xù)釋放。首先宏觀政策調(diào)控力度增強，近期密集出臺了一批促進消費、穩(wěn)定投資、改善營商環(huán)境的政策措施，存量政策和增量政策疊加發(fā)力將有效改善發(fā)展環(huán)境、增強市場信心、進一步釋放市場潛力，對推動經(jīng)濟運行持續(xù)回升向好發(fā)揮積極帶動作用。其次，隨著“十四五”規(guī)劃中的重大項目、重點工程等進一步開工建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，房地產(chǎn)建設(shè)走出谷底，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型提速，需求市場有望加快恢復(fù)。
但是應(yīng)該看到，下半年機械工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)運行壓力依然存在。一方面世界經(jīng)濟衰退風(fēng)險上升、通脹預(yù)期延續(xù)，地緣政治沖突升級威脅著全球貿(mào)易復(fù)蘇，發(fā)達經(jīng)濟體對供應(yīng)鏈多元化訴求提升、大國間在關(guān)鍵領(lǐng)域的博弈加劇。另一方面國內(nèi)市場三重壓力雖得到緩解，但依然面臨內(nèi)生動力還不強、需求不振、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型新的阻力等多重考驗。
綜合分析，下半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，隨著對比基數(shù)的抬高，主要指標(biāo)增速逐步放緩，全年工業(yè)增加值、營業(yè)收入、利潤總額等指標(biāo)增速在5%左右，外貿(mào)進出口基本穩(wěn)定。
今年是實施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，外部環(huán)境復(fù)雜嚴峻，國內(nèi)經(jīng)濟面臨新的困難挑戰(zhàn)。機械工業(yè)全行業(yè)將堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，提振信心、努力作為，推動產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，扎實推進新型工業(yè)化和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，以新精神新面貌，奮進新征程，建功新時代，為圓滿完成“十四五”目標(biāo)任務(wù)、實現(xiàn)機械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻！
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