第十八屆中國工程機械發(fā)展高層論壇高層對話(第一場)
2020年11月27日10:29
2020年11月21日下午，由中國工程機械工業(yè)協(xié)會舉辦的“第十八屆中國工程機械發(fā)展高層論壇”在江蘇常州隆重舉辦，論壇主題為“新形勢、新變化、新作為”。
高層對話（一）：安徽叉車集團有限責(zé)任公司董事長張德進，臨沂臨工機械集團總裁于孟生，三一集團董事、三一重機董事長俞宏福，中聯(lián)重科股份有限公司副總裁郭學(xué)紅，卡特彼勒公司全球副總裁陳其華，小松（中國）投資有限公司總經(jīng)理張全旺，江蘇恒立液壓股份有限公司董事長汪立平圍繞論壇主題，就行業(yè)未來十年的發(fā)展趨勢、雙循環(huán)形勢下行業(yè)面臨的競爭格局、機遇與挑戰(zhàn)以及2021年行業(yè)市場的整體預(yù)期等話題進行了深入的討論。高層對話由協(xié)會副會長、廣西柳工集團董事長曾光安主持。
第十八屆中國工程機械發(fā)展高層論壇高層對話（一）
協(xié)會副會長、廣西柳工集團董事長曾光安主持第十八屆中國工程機械發(fā)展高層論壇高層對話（一）
曾光安：2020年是“十三五”計劃全面完成，“十四五”開始的重要時間節(jié)點，如何總結(jié)中國工程機械市場十年的變化和進步，又如何預(yù)測2020-2035年行業(yè)新的發(fā)展趨勢？
陳其華：過去十年里，中國工程機械行業(yè)在世界舞臺上逐步成為非常重要的角色，中國成為世界上最重要的市場。
卡特彼勒公司全球副總裁陳其華
第一個變化，中國工程機械行業(yè)整體的創(chuàng)新能力、產(chǎn)品的開發(fā)能力顯著提升，包括代理商對風(fēng)險管控的能力較上一周期有很大的改善和變化。第二個變化，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重大投資驅(qū)動促成中國工程機械行業(yè)有了充分的機遇。抓住這樣的機遇，無論中國品牌還是外資品牌，大家在市場上充分競爭，帶動行業(yè)10年來可見的進步和發(fā)展，這是中國改革開放給我們帶來的機會，是充分開放、充分競爭的發(fā)展。第三個變化，行業(yè)基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵零部件技術(shù)的進步和創(chuàng)新，解決了過去多少年來行業(yè)發(fā)展上的瓶頸，這個是重大的進展和變化。
關(guān)于未來十年，中國工程機械行業(yè)發(fā)展一定會有調(diào)整周期產(chǎn)生。工程機械行業(yè)這幾年持續(xù)高增長，與國家產(chǎn)業(yè)政策、國家基礎(chǔ)設(shè)施的大投資拉動和全球化的戰(zhàn)略密不可分。所以未來這十年一定會有1-2次行業(yè)周期變化，這將給行業(yè)所有參與者如何做到可持續(xù)發(fā)展、未來如何給客戶創(chuàng)造價值、走向全球帶來挑戰(zhàn)。
俞宏福：如果將工程機械分成兩個階段，我認為改革開放前是大家艱苦創(chuàng)業(yè)的階段，改革開放后我們迎來了非常好的發(fā)展時期，都享受到了開放的紅利，整個國家的進步促使了工程機械行業(yè)的發(fā)展。2010-2020年這十年是一個完整的周期，2011年下半年市場斷崖式下行，2016年下半年市場才開始上行，直到現(xiàn)在的頂峰。未來是不是頂峰我不敢說，但現(xiàn)在肯定是最近十年的巔峰，我覺得企業(yè)在這個完整的周期能堅持并做強做大非常不容易，既跟上了整個國家發(fā)展的步伐，也跟上了世界的潮流。
三一集團董事、三一重機董事長俞宏福
張德進：在近10-15年里，工業(yè)車輛這個行業(yè)取得了長足的進步，15年前我們參加國際聯(lián)盟會議，會議的主角絕對是是歐美日企業(yè)。當(dāng)時中國企業(yè)的技術(shù)、管理、品牌等各方面在國際上的影響力非常微弱，但在金融危機以后，尤其是近十年來，中國工業(yè)車輛行業(yè)整體進步加速，2019年中國工業(yè)車輛的規(guī)模已經(jīng)占到亞洲市場的四分之三，產(chǎn)量70多萬臺，本土市場需求60多萬臺。今年在疫情和貿(mào)易保護的大背景下，大概也有接近80萬臺的產(chǎn)量。
安徽叉車集團有限責(zé)任公司董事長張德進
在行業(yè)快速發(fā)展過程中，有幾個趨勢尤其明顯。一是市場向優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)分化進一步加?。欢请妱踊?、新能源化加速，行業(yè)的電動車比例增大，尤其是鋰電叉車，下一步氫能源的應(yīng)用都將進入快速發(fā)展階段；三是工業(yè)車輛小型化。隨著國家電商行業(yè)的發(fā)展，倉儲物流也快速發(fā)展，拉動了市場的需求，小型電動車輛快速發(fā)展，就上面提到的數(shù)據(jù)，相當(dāng)一部分是倉儲物流小型電動產(chǎn)品；四是未來企業(yè)國際化運營的能力會進一步在國際市場中體現(xiàn)出越來越高的水平。
目前在中國的本土市場，我國內(nèi)資品牌占這個行業(yè)的90%以上，也反映出中國企業(yè)整體競爭力的快速提升。我相信在未來隨著國家的“十四五”規(guī)劃、2035年遠景規(guī)劃目標的指引，我們工業(yè)車輛領(lǐng)域必將迎來更快更好的發(fā)展。
于孟生：第一個變化，過去十年中國工程機械產(chǎn)業(yè)從量變到質(zhì)變發(fā)生了大轉(zhuǎn)型，尤其是前十年，我國工程機械無論哪個板塊，企業(yè)的集團化、聚集化越來越明顯；第二個變化，過去十年是創(chuàng)新觀念的轉(zhuǎn)變，像盾構(gòu)機、起重機等，中國有很多企業(yè)走到了世界前列，在創(chuàng)新領(lǐng)域、管理領(lǐng)域，包括代理商的管理領(lǐng)域也出現(xiàn)了大轉(zhuǎn)機；第三個變化，未來十年中國品牌走出去，市場新、品牌新是下一步大趨勢，世界工程機械市場就是中國工程機械的市場。
臨沂臨工機械集團總裁于孟生
郭學(xué)紅：過去的十年是跌宕起伏的十年，這波高峰可能會持續(xù)，走出一個明顯的V字形，上升的通道可能還會達到較高的程度。在這過程中有三個大變化：第一，中國仍然是工程機械使用量最大的國家，且國內(nèi)工程機械制造商主導(dǎo)市場，更多的中國企業(yè)在成長。以挖掘機為例，十年前國內(nèi)品牌的市場占有率不到30%，現(xiàn)在達到了70%，很多產(chǎn)品都體現(xiàn)了這種變化，國內(nèi)已很難看到十年前熟知的國際大品牌的設(shè)備在中國大規(guī)模使用。第二，以前行業(yè)最大的短板就是關(guān)鍵零部件的缺失，現(xiàn)在有很多企業(yè)，包括挖機關(guān)鍵零部件液壓件已逐步強大，而且這種趨勢愈加明顯。第三，國內(nèi)企業(yè)積累了很多成熟經(jīng)驗，對未來有更多的期許。論壇主旨演講的三位演講嘉賓都不約而同提出了登頂計劃，這就是我們的自信。
中聯(lián)重科股份有限公司副總裁郭學(xué)紅
未來十年，我覺得更加可以期待，更加精彩。第一是中國的企業(yè)正在逐步協(xié)同，生態(tài)圈的協(xié)同效應(yīng)會越來越明顯。第二是中國工程機械更多走向國際市場。第三是我們企業(yè)未來都要以大數(shù)據(jù)和智能制造為發(fā)展方向。
張全旺：過去十年最大的變化就是國產(chǎn)品牌包括關(guān)鍵零部件的研發(fā)能力和售后服務(wù)的提升。第二個變化是國內(nèi)的廣大客戶對國產(chǎn)品牌的認知度和認可度有了很大的提高。幾位嘉賓都提到工程機械產(chǎn)品首先要立足國內(nèi)，其次要在國外擴大發(fā)展。未來十年，中國工程機械企業(yè)在海外的知名度、銷售量的增加都會達到一個新的高峰，這是第三個變化。
小松（中國）投資有限公司總經(jīng)理張全旺
汪立平：首先要感謝過去十年支持和幫助我們的企業(yè)。恒立的銷售額從10億增長到75億，市值超過1千個億，這功勞不屬于恒力，而屬于幫助、關(guān)愛恒立的客戶。現(xiàn)在我認為恒立處在非常危險的時期，75億的銷售，其中75%的份額來自于挖掘機，隨著挖掘機行業(yè)而大起大落。2000年恒立門庭若市，2003年行業(yè)斷崖式下跌，恒立3千人的企業(yè)一下縮減到了700人，每天靠銀行的利息發(fā)工資。2005年底行業(yè)走出低谷，恒立又有大量的業(yè)務(wù)。2012年恒立成立鑄造廠，緊接著2013年成立液壓件廠，光設(shè)備投資接近10億。2017年-2020年恒立業(yè)務(wù)量爆發(fā)式增長，前景一片光明，于是放開膽子，又投資15億。這樣才能滿足客戶的需求，為客戶服務(wù)。
江蘇恒立液壓股份有限公司董事長汪立平
這十年，我們挖掘機液壓件從模仿到研發(fā)到全球引領(lǐng)；我們最終的目標是能夠成為一個通用液壓件的研究者，有自主研發(fā)的核心產(chǎn)品；這條路路非常曲折，但我明白貴在堅持。
曾光安：大家判斷行業(yè)會不會再有2011年-2015年那樣的調(diào)整周期？
陳其華：一是，周期一定會有。如果不是這次全球的疫情、貿(mào)易的沖突和中國基礎(chǔ)設(shè)施投資的拉動，2020年就是一個拐點。大家回憶一下過去兩三年做的市場分析，可以感受到這個周期一定會來臨，因為投資需要可持續(xù)，隨著全球經(jīng)濟形勢的變化，加之很多不確定因素。
二是，未來十年國際性品牌成為中國發(fā)展重要的參與者。前幾年卡特彼勒總裁接受APEC記者采訪，說其他外商企業(yè)投資最后會被擠出中國市場。那工程機械企業(yè)在中國今后是不是重要的參與者？我覺得這取決于工程機械企業(yè)如何植根于中國，研發(fā)的產(chǎn)品如何使客戶產(chǎn)生價值并不斷拓寬業(yè)務(wù)，以服務(wù)引領(lǐng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?？ㄌ乇死找恢痹谕苿赢a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，所以我充滿信心。
三是中國的本土品牌現(xiàn)在已經(jīng)在全球占有重要的地位，而且未來十年一定會成為全球化的亮點。未來隨著中國品牌不斷地可持續(xù)發(fā)展，一定會產(chǎn)生全球化的公司。這里不僅僅是品牌的發(fā)展，包括代理商的發(fā)展、人才的發(fā)展、文化的發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)驅(qū)動文化建設(shè)，包括本地化、數(shù)字化這些重要的優(yōu)勢。卡特彼勒現(xiàn)在有20個工廠、11000名員工都是非常重要的部分，我們著眼于未來，這是同樣可持續(xù)發(fā)展的道路。
俞宏福：未來十年，我堅信中國是全球最大的工程機械市場，這是不會變化的，而且會越來越明朗。但經(jīng)濟總是有周期，我們已經(jīng)承受過上一個周期的陣痛，未來依然會有這種情況的出現(xiàn)。
其次，中國工程機械企業(yè)在掌握核心技術(shù)后走出國門，進行全球化發(fā)展是必然的。但勢必影響其他國外品牌的市場，可能會引起糾紛，產(chǎn)生沖突，這將是我們面臨的挑戰(zhàn)。
第三技術(shù)進步發(fā)展加快。5G、智能化，數(shù)字化等新技術(shù)的出現(xiàn)，讓未來工程機械技術(shù)如虎添翼，高速追趕甚至引領(lǐng)全球。但也存在不確定性，雖然行業(yè)企業(yè)都在你追我趕，但每個企業(yè)情況不一樣，優(yōu)勝劣汰，有成功的企業(yè)新力量加盟，自然也會有失敗的老朋友黯然離場。
曾光安：三一是學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力非常強的企業(yè)，隨著中國企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與進步，未來十年中國工程機械行業(yè)有沒有可能產(chǎn)生創(chuàng)新性、革命性的技術(shù)從而改變?nèi)虻母窬郑?
俞宏福：我一直沒有離開技術(shù)崗位，堅信未來中國工程機械技術(shù)會發(fā)生顛覆性的變化而引領(lǐng)全球。如今中國工程機械技術(shù)成熟應(yīng)用，性能不亞于國外品牌。再加上5G的支撐，互聯(lián)網(wǎng)信息互通互聯(lián)，工程機械智能化技術(shù)日趨成熟，且中國有很大的基礎(chǔ)市場，我信心十足。
挖機的未來技術(shù)發(fā)展第一是智能化，挖機目前有輔助作業(yè)及機群作業(yè)的智能，包括管理數(shù)據(jù)的應(yīng)用，我覺得挺不錯。群體施工的無人化還停留在需求端，因為應(yīng)用成本較高。未來5年的趨勢是研發(fā)生產(chǎn)無人駕駛礦山挖掘機。第二新能源是未來發(fā)展的趨勢，包括電動化、氫能源等等，這是社會潮流，我們順勢而為。第三是挖機施工方法的多樣化。今后的活越來越精細，應(yīng)用場景越來越多，替代人工也會越來越多，所有的活兒要讓挖機來承擔(dān)，那我們要不斷創(chuàng)新研發(fā)高性能、高質(zhì)量的挖機。
曾光安：中國市場不可估量。也請大家談一談中國未來十年市場行情。
張德進：第一過去工業(yè)車輛行業(yè)是國際大牌引領(lǐng)，未來十年我們要創(chuàng)新、有特色，重視技術(shù)研發(fā)，開發(fā)產(chǎn)品適應(yīng)市場和滿足客戶的需求，甚至引領(lǐng)客戶的需求。第二未來規(guī)模的企業(yè)要補短板，鍛長板，短板對企業(yè)的制約越來越明顯，影響企業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。第三雖然現(xiàn)在是以國內(nèi)大循環(huán)為主、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新格局新趨勢，但是中國的龍頭企業(yè)、各個細分行業(yè)要更加注重國際市場，只有在全球市場上有競爭力，才能在區(qū)域市場上占有競爭優(yōu)勢，不能因為中國市場肥田厚土，我們就小富即安。我們要在全球市場上樹立中國企業(yè)的形象。
盡管2020年我們工業(yè)車輛產(chǎn)銷量接近80萬臺，但其中很大一部分是之前沒有納入統(tǒng)計的不帶動力小型叉車，增長非常大，其中升級版的占七八成，如果把剩下的小型叉車升級將是個驚人的數(shù)字。大家說明年的GDP增長8%，我覺得過于樂觀。如果真是這樣的話，明年三類車也有非常好的發(fā)展，因為增加幾十萬臺很容易。
于孟生：未來的十年周期肯定會來臨，行業(yè)下滑幅度不會那么大，但工程機械是周期性行業(yè)，企業(yè)的整合力度會加大，全系列競爭的產(chǎn)業(yè)鏈肯定會出現(xiàn)。
第一，下一個周期來臨速度比想象得要快。去年有60%的人預(yù)測挖機的銷量下降，但疫情造就了今年的市場。我們回看美國市場30年，每年只有5萬—6萬臺，而這兩年國內(nèi)通過經(jīng)濟刺激突破了9萬臺。從很多數(shù)據(jù)看，在中國，挖機板塊是工程機械板塊的代表，如果挖機板塊不能做到持續(xù)健康的發(fā)展，那中國主機企業(yè)將遭遇災(zāi)難，因為全球工程機械50強企業(yè)中的中國企業(yè)大都涉及挖掘機生產(chǎn)。
第二，中國工程機械彎道超車智能化是趨勢，只要掌握了技術(shù)的核心，還是大有可為的。
第三，中國工程機械企業(yè)國際化，國內(nèi)未來十年確實有很大的市場，包括“一帶一路”給企業(yè)提供了好機會。但是歐洲、北美、日韓這些市場如何進入，是我們面臨的最大挑戰(zhàn)。
郭學(xué)紅：今年中聯(lián)三大板塊都有突破，增長相當(dāng)好。第一，2013年-2016年是行業(yè)低谷期，我們做了很多調(diào)整，內(nèi)部管理、流程梳理、特別是產(chǎn)品研發(fā)，比如起重機，去年至今風(fēng)電的安裝爆發(fā)，中聯(lián)研發(fā)的產(chǎn)品5200、5800等都得到了市場的認可，一機難求。未來十年，中聯(lián)三大板塊的增長空間有限，因為市場飽和，不會無止境地增長。未來我們的增長取決于現(xiàn)在的薄弱板塊，未來行業(yè)有些產(chǎn)業(yè)蛻變增長，原來裝載機的數(shù)量是超過挖機的，現(xiàn)在挖機的數(shù)量超過裝載機。未來我們的業(yè)態(tài)也會發(fā)生變化，營銷模式和銷售方式都會改變。比如以大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等為代表的新技術(shù)的出現(xiàn)，一定會導(dǎo)致業(yè)態(tài)場景的變化。我們未來的目標是以互聯(lián)網(wǎng)的思維做企業(yè)，以極致的心態(tài)做產(chǎn)品，這就是中聯(lián)應(yīng)對未來變化的基本思路和最大的舉措。
張全旺：今后十年競爭的格局會發(fā)生進一步的變化。過去10年中國工程機械完成了從量變到質(zhì)變的過程，這個過程至今還在延續(xù)。十年前，中國市場國產(chǎn)品牌只占30%-40%，國外占60%-70%，現(xiàn)在正好相反，國產(chǎn)品牌已經(jīng)突破70%，甚至更多。隨著今后供大于求現(xiàn)象的出現(xiàn)，國內(nèi)外品牌的競爭將更加激烈。
第二，由于產(chǎn)品購買力的不同、規(guī)模的不同、承包工程的不同，客戶分為低、中、高3個層次。在競爭激烈的環(huán)境中，小松秉承的理念是瞄準中高層的客戶，定位清晰明確，搞好自己的客戶，搞好自己產(chǎn)品和價值定位，使客戶對小松的產(chǎn)品滿意、對服務(wù)滿意，這樣就會獲得客戶的青睞。小松最大的競爭壓力并不是來自于同行，而是不能滿足中高層客戶的需求。如果客戶不滿意了，哪還會有小松的市場？
汪立平：我認為未來十年是有周期性的，但恒立咬定青山不放松，發(fā)展是硬道理，不管有沒有周期，硬件、軟件的投入一如既往。未來我們要為各個主機廠研發(fā)差異化的產(chǎn)品，協(xié)助行業(yè)，避免同質(zhì)化的競爭，為每個客戶健康發(fā)展提供有利條件。
曾光安：過去十年的行業(yè)的成就，我們要感謝中國工程機械工業(yè)協(xié)會祁俊會長，是協(xié)會帶領(lǐng)行業(yè)取得了巨大的進步。同時，未來的十年在蘇子孟會長的帶領(lǐng)下，我們將勇敢面對新的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在已是2020年11月份，再過一個月就到了2021年，請各位預(yù)測一下明年的市場情況。
張德進：行業(yè)今年增長，明年還會持續(xù)。一方面因為明年是“十四五”的開局，回落的可能性不大。另一方面，隨著國內(nèi)外政治經(jīng)濟形勢的改善，國家的基礎(chǔ)設(shè)施投入力度可能會有所降低，行業(yè)增長的幅度小。簡單說明年上半年行業(yè)有可能增加，但下半年可能小幅回落。
郭學(xué)紅：中聯(lián)重科明年仍然會有比較大幅度的增長。
于孟生：2021年上半年行業(yè)會增長，下半年會下降，但全年會持平，不會出現(xiàn)大起大落。
張德進:所有的預(yù)測是建立在疫情的穩(wěn)定狀態(tài)下，工業(yè)車輛行業(yè)會穩(wěn)定增長，但幅度會有所降低。
俞宏福：雖然和疫情關(guān)聯(lián)，但我總體看好明年的市場，我覺得會有一個溫和的增長。
陳其華：明年是后疫情期，值得期待。2020年中國市場有增長，這是因為政府的投資，中國政策、中國經(jīng)濟和全球經(jīng)濟不可分割。因此明年上半年還是會有持續(xù)的增長，下半年這個趨勢就會開始下滑。
曾光安：今天會議非常值得大家聆聽，在座各位行業(yè)大佬對明年形勢預(yù)判的基本結(jié)論是：穩(wěn)中有增。上半年上漲的可能性和與下半年下降的可能性并存。供今天參會的行業(yè)同仁參考。
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