2012年中國挖掘機(jī)械行業(yè)總體情況及未來展望`
2012年11月07日00:28
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會秘書長李宏寶作《2012年中國挖掘機(jī)械行業(yè)總體情況及未來展望》的報(bào)告
一、2012年中國挖掘機(jī)械行業(yè)概況
挖掘機(jī)械分會調(diào)研數(shù)據(jù)表明，截止2012年9月，在中國生產(chǎn)挖掘機(jī)械的企業(yè)有60多家，納入分會統(tǒng)計(jì)的為28家，規(guī)劃產(chǎn)能約60多萬臺，代理商200多家，共生產(chǎn)和銷售約500種不同型號和規(guī)格的挖掘機(jī)械產(chǎn)品，單臺整機(jī)重量為0.8~390t，預(yù)計(jì)2012年全年市場銷量11.3萬臺，較2011年下降35.8%。
截止目前，經(jīng)分會調(diào)查統(tǒng)計(jì)，中國挖掘機(jī)械市場10年市場保有量約為1149862臺，8年市場保有量約為1045670臺，6年市場保有量約為931733臺。
二、2012年中國挖掘機(jī)械市場分析
（一）總體情況
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會秘書處2012年1-9月行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)2012年1-9月累計(jì)銷售各類型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品95978臺，較去年同期下降36%，由于1、2月份受春節(jié)因素影響較大，并且為了和國家統(tǒng)計(jì)局固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)統(tǒng)計(jì)保持一致，1、2月銷量合并計(jì)算）。其中第一季度共銷售44166臺，較去年同期下降40.8%；第二季度共銷售34526臺，較去年同期下降32.6%；第三季度共銷售17286臺，較去年同期下降28.2%，從同比降幅來看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于挖掘機(jī)銷量自2011年5月已經(jīng)開始大幅下滑。從另外的一組數(shù)據(jù)來看，2012年各季度銷量對比2010年數(shù)據(jù)，三個季度同比降幅分別為5.4%、30.6%，40.8%，可以發(fā)現(xiàn)降幅在不斷擴(kuò)大。
2012年3-8月的銷量一直低于2011年和2010年同期銷量（1月份銷量也低于2011年和2010年），而在8月份已經(jīng)低于2009年同期銷量，未來幾個月如無刺激性政策出臺，行業(yè)可能會持續(xù)一段時間的低迷。
從2008年以來增長率變化情況來看，2012年1-9月同比增長率趨勢和2008年走勢很相近，不過2008年1-9月一致處于正增長狀態(tài)，當(dāng)時受金融危機(jī)影響2008年第四季度開始出現(xiàn)負(fù)增長，此趨勢一致持續(xù)到2009年5月。2012年前5個月的增長率走勢和2009年前5個月增長率走勢也很相近，不過當(dāng)時受“四萬億”投資影響，2009年6月開始實(shí)現(xiàn)正增長，而2012年6月之后，在無利好政策出臺的形勢下，降幅持續(xù)擴(kuò)大。
從各機(jī)型銷量的同比變化情況來看來看，小于6t、6~10t、10~15t銷量同比降幅相對較小，在25%左右；20t、21t、22t、25t、30t降幅相對較大均在40%以上；35t降幅和整體降幅持平，都是36.3%；40t逆勢出現(xiàn)了16.2%的增長。較2011年1-8月，小于6t、6~10t、10~15t、40t銷量占比有所提高，其中6~10t提高了3.4%；20t、21t、22t、25t、30t銷量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了2.8%。
（二）市場格局
1.總體市場格局
自2010年一季度以來，國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌的市場份額不斷上揚(yáng)，在2010年2季度超越韓系品牌之后，又在2011年1季度超過了日系品牌，雖然在2012年1季度和3季度市場份額有小幅下挫，但仍然占據(jù)著將近50%的市場份額；日系和韓系品牌的市場份額整體呈現(xiàn)下降的趨勢，雖然在2012年1季度有所回升，但2、3季度又有所下降，目前都是各自市場份額的歷史最低點(diǎn)；歐美挖掘機(jī)品牌市場份額近年來正在穩(wěn)步提高，在2012年第三季度已經(jīng)達(dá)到了15.8%，也是其市場份額的歷史最高值。
2.市場集中度
分析近年來中國挖掘機(jī)械市場集中度可以發(fā)現(xiàn)，從中長期來看市場集中度呈現(xiàn)下降的趨勢，這主要是由于隨著市場的不斷增長，各企業(yè)在不斷的加大投資力度，行業(yè)的競爭越來越激烈，一些核心技術(shù)被更多的企業(yè)掌握之后，寡頭壟斷的情形很難再出現(xiàn)。當(dāng)然目前正處于困難時期的中國挖掘機(jī)械市場可能面臨著一次大的洗牌，龍頭企業(yè)發(fā)揮其在運(yùn)營商的優(yōu)勢和經(jīng)營的多樣性占領(lǐng)市場，這時很多小型挖掘機(jī)企業(yè)可能面臨兼并重組或被淘汰，未來市場集中度可能會出現(xiàn)一定幅度的上升。
3.各品牌在不同機(jī)型的市場份額情況
3.1小型挖掘機(jī)械市場
2012年1-9月小型挖掘機(jī)械市場日系品牌市場份額為19.8%，較2011年全年市場份額下降1.9%；韓系品牌市場份額為16.6%，下降2.8%；歐美品牌市場份額為7.3%，上升0.5%；國產(chǎn)品牌市場份額為56.3%，上升4.3%。
3.2中型挖掘機(jī)械市場
2012年1-9月中型挖掘機(jī)械市場日系品牌市場份額為26.3%，較2011年全年市場份額下降4.6%；韓系品牌市場份額為16.7%，下降3.3%；歐美品牌市場份額為15.1%，上升0.2%；國產(chǎn)品牌市場份額為42.0%，上升7.7%。
3.3大型挖掘機(jī)械市場
2012年1-9月大型挖掘機(jī)械市場日系品牌市場份額為32.8%，較2011年全年市場份額下降9.6%；韓系品牌市場份額為13.5%，下降4.3%；歐美品牌市場份額為25.5%，上升3.5%；國產(chǎn)品牌市場份額為28.2%，上升10.4%。
（三）出口情況
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會秘書處2012年1-9月行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)2012年1-9月累計(jì)共出口各類型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品6007臺，較去年同期增長87.2%。其中第一季度共出口1713臺，較去年同期增長89.7%；第二季度共出口2231臺，較去年同期增長91.5%；第三季度共出口2063臺，較去年同期增長80.8%，在整體行業(yè)不景氣的形勢下，出口逆勢增長，且呈現(xiàn)出成倍增長的勢頭，但出口銷量整體規(guī)模較小，暫時還不能影響到行業(yè)整體銷量。
各機(jī)型出口情況中，20t增長最快，銷量同比增長374%，占比增長5.4%；22t、25t、35t銷量同比也分別有114.9%、223.4%和173.8%的增長。
（四）國內(nèi)市場情況
1.國內(nèi)市場總體情況
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會秘書處2012年1-9月行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)2012年1-9月在國內(nèi)市場（不包含港澳地區(qū)）累計(jì)共銷售各類型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品89962臺，較去年同期下降38.7%。其中第一季度共銷售42444臺，較去年同期下降42.4%；第二季度共銷售32295臺，較去年同期下降35.5%；第三季度共銷售15223臺，較去年同期下降33.7%，從同比降幅上看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于去年5月開始大幅下滑的行業(yè)量。從另外的一組數(shù)據(jù)來看，2012年各季度銷量對比2010年數(shù)據(jù)，三個季度同比降幅分別為8.2%、34.0%、46.5%，可以發(fā)現(xiàn)降幅在不斷擴(kuò)大。
2.機(jī)型需求分析
在國內(nèi)銷售的各機(jī)型挖掘機(jī)械中，小于6t、6~10t、10~15t銷量同比降幅相對較小，在27%左右；20t、21t、22t、25t、30t、36t降幅相對較大均在40%以上；40t逆勢出現(xiàn)了15.8%的增長。較2011年1-9月，小于6t、6~10t、10~15t、40t銷量占整體銷量的占比有所提高，其中6~10t提高了4.3%；20t、21t、22t、25t、30t、35t銷量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了3.4%。
3.分地區(qū)分析
3.1各地區(qū)總體情況
2012年1-9月東部地區(qū)共計(jì)銷售各類型挖掘機(jī)械產(chǎn)品26950臺，占全國總銷量的30%；中部地區(qū)共計(jì)銷售各類型挖掘機(jī)械產(chǎn)品28881臺，占全國總銷量的32%；西部地區(qū)共計(jì)銷售各類型挖掘機(jī)械產(chǎn)品34131臺，占全國總銷量的38%。
近三年來西部地區(qū)銷量占比持續(xù)增長，由33%增長到了38%；東部地區(qū)則持續(xù)下降，由35%下降到了30%；中部地區(qū)基本無變化，維持在32%。
3.2各省市類型分析
對各省市2012年銷售量及增速等指標(biāo)進(jìn)行聚類分析（處理軟件為SPSS），將31個省市可以分為四類。
A類市場：高銷量低降幅
B類市場：高銷量高降幅
C類市場：低銷量低降幅
D類市場：低銷量高降幅
（五）中國挖掘機(jī)械市場保有量
市場保有量，通常情況下用在耐用消費(fèi)品或工業(yè)產(chǎn)品上，是指某一時間段內(nèi)在市場上還能正常使用的產(chǎn)品數(shù)量。簡單地說，就是市場上已經(jīng)有了多少這類產(chǎn)品。中國挖掘機(jī)械市場保有量是指在中國境內(nèi)擁有挖掘機(jī)的數(shù)量。
計(jì)算市場保有量應(yīng)該考慮到每年的挖掘機(jī)械產(chǎn)品的折舊以及機(jī)器報(bào)廢。據(jù)挖掘機(jī)械分會了解在計(jì)算市場保有量的時候應(yīng)該包括起始年上一年份的部分產(chǎn)品，去除折舊，一般把這個數(shù)值固定在起始年上一年份銷量的50%左右。分會分別統(tǒng)計(jì)了10年、8年和6年市場保有量，供行業(yè)同仁參考。
（六）挖掘機(jī)械整體出勤情況
通過對挖掘機(jī)車載GPS定位記錄的統(tǒng)計(jì)分析，2011年1-9月出小于6t和40t外，其它各機(jī)型出勤率均有所下降。25t和30t下降相對比較嚴(yán)重。
各機(jī)型挖掘機(jī)械日均工作時間也都出現(xiàn)了下降，其中40t下降最為嚴(yán)重。
三、未來中國挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展的幾大看點(diǎn)
工程機(jī)械制造業(yè)作為為國民經(jīng)濟(jì)提供生產(chǎn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)之一，將長期是中國國民經(jīng)濟(jì)和工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。日本、韓國工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程和中國具有相似性，從他們的發(fā)展軌跡來看，其整個工業(yè)化時期，人均設(shè)備投資是逐年提升的。
當(dāng)前工程機(jī)械的產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整將是重要任務(wù)之一。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的歷史經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)升級是工業(yè)化中后期工程機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的大背景，中國工程機(jī)械制造行業(yè)未來發(fā)展應(yīng)遵循同樣的軌跡。而具體作為工程機(jī)械行業(yè)最重要的挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)，發(fā)展看點(diǎn)頗多：
看點(diǎn)一：向服務(wù)領(lǐng)域拓展
在整機(jī)利潤逐漸微薄和新增需求趨緩的背景下，挖掘機(jī)械市場競爭將從產(chǎn)品制造競爭向價(jià)值鏈競爭轉(zhuǎn)變，從價(jià)值鏈上的裝配制造環(huán)節(jié)向融資租賃、再制造、配件供應(yīng)、維修、二手設(shè)備銷售和物流等服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。
挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級的方向之一是實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的重新布局，利潤重心由傳統(tǒng)的制造利潤轉(zhuǎn)向服務(wù)利潤。以挖掘機(jī)械服務(wù)領(lǐng)域中的重要環(huán)節(jié)融資租賃為例，歐美發(fā)達(dá)國家50%左右的銷售額通過融資租賃實(shí)現(xiàn)，融資租賃已成為制造商提高市場競爭的最重要手段，同時也是產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上新的利潤增長點(diǎn)。
看點(diǎn)二：產(chǎn)品高端化
從日本工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級的經(jīng)驗(yàn)來看，挖掘機(jī)械產(chǎn)品高端化是主要方向之一。面對石油危機(jī)、成本上升和本幣升值等一系列不利因素情況下，日本積極發(fā)展液壓挖掘機(jī)等高附加值產(chǎn)品，而逐漸降低推土機(jī)、裝載機(jī)等低附加值產(chǎn)品的占比。以推土機(jī)、液壓挖掘機(jī)和裝載機(jī)為例，高利潤率的液壓挖掘機(jī)發(fā)貨值占比從1971年的31.54%增長至1977年的68.20%，而低附加值的推土機(jī)、裝載機(jī)則分別從31.54%和36.92%下降至17.81%和13.99%。同時出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，液壓挖掘機(jī)等高附加值產(chǎn)品出口快速增長，而低邊際效益的產(chǎn)品則下降較為明顯。
看點(diǎn)三：關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化
現(xiàn)在中國的挖掘機(jī)械行業(yè)核心技術(shù)仍然主要依靠進(jìn)口，這無疑降低了國產(chǎn)品牌挖掘機(jī)的競爭力。改變這一現(xiàn)象并不是一件容易的事，需要從長遠(yuǎn)考慮，我們建立完善的零部件研發(fā)、生產(chǎn)、制造、試驗(yàn)和供應(yīng)體系，主機(jī)企業(yè)應(yīng)加大對零部件企業(yè)的支持力度，同時大力培養(yǎng)技術(shù)性人才，在生產(chǎn)上大力創(chuàng)新，培養(yǎng)出自己的特色，“關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化”是中國挖掘機(jī)械行業(yè)共同努力和奮斗的方向。
看點(diǎn)四：國際化趨勢日漸明顯
（1）挖掘機(jī)械行業(yè)將成為工程機(jī)械行業(yè)國際化戰(zhàn)略的排頭兵
中國高端裝備制造業(yè)國際化戰(zhàn)略布局已經(jīng)開始，工程機(jī)械行業(yè)率先布局，挖掘機(jī)械成為“先鋒兵”。雖然有部分低端挖掘機(jī)械產(chǎn)品因勞動力、環(huán)保成本等因素，產(chǎn)量已經(jīng)全球第一，但是實(shí)際上中國挖掘機(jī)械制造業(yè)的國際化戰(zhàn)略才剛剛開始。金融危機(jī)對中國出口的打擊很大，但金融危機(jī)也降低了中國實(shí)施國際化戰(zhàn)略的成本，收購兼并開始增加。裝備制造業(yè)有望成為中國具有競爭力的行業(yè)之一，中國的挖掘機(jī)械將在這個國際化的浪潮中成為世人矚目的排頭兵，這將改變中國挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的全球競爭格局，當(dāng)然還要看中國挖掘機(jī)械主機(jī)制造企業(yè)的國際化戰(zhàn)略推進(jìn)，從全局看國內(nèi)龍頭企業(yè)的國際化之路將不斷開拓。
（2）產(chǎn)品優(yōu)化，出口拓展將成為未來行業(yè)發(fā)展的新力量
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化將提升高端產(chǎn)品出口占比，低端產(chǎn)品盈利回落。增強(qiáng)出口競爭力。對于挖掘機(jī)等高附加值產(chǎn)品而言，具有相對較高的出口價(jià)格，但是其絕大部分市場份額由外資品牌所占據(jù)，因此擴(kuò)大本土高端產(chǎn)品出口占比，將有效提高中國工程機(jī)械的出口盈利水平，增強(qiáng)出口競爭力。
出口拓展將極大拓寬中國挖掘機(jī)械的銷售空間。國外挖掘機(jī)械市場需求潛力巨大，而國內(nèi)挖掘機(jī)械行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩已是定局，因此出口成為拉動中國挖掘機(jī)械新增銷售的重要力量。目前，中國挖掘機(jī)械出口以亞非拉等發(fā)展中國家為主，隨著亞非拉經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，亞非拉國家也制定了大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)劃有望實(shí)施。這將有效拉動中國挖掘機(jī)械產(chǎn)品的出口增長。
（3）本地化生產(chǎn)以供應(yīng)全球是中國挖掘機(jī)械行業(yè)理想的發(fā)展模式
供應(yīng)全球不僅出口收入占比大幅度提高，而且全球化發(fā)展進(jìn)程將前行。依照日本工程機(jī)械全球化發(fā)展的背景和經(jīng)驗(yàn)，日元升值、貿(mào)易摩擦和成本上升是直接觸發(fā)點(diǎn)，而海外廣闊的市場需求則是最根本的原動力。歷史是如此的相似，這些因素也正是中國挖掘機(jī)械行業(yè)進(jìn)行全球化發(fā)展的直接或間接動力。
看點(diǎn)五：挖掘機(jī)械行業(yè)低碳時代即將到來
發(fā)展新經(jīng)濟(jì)對于低碳經(jīng)濟(jì)將發(fā)展以及挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級有所受益?！笆濉币?guī)劃中明確提出：培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，積極有序發(fā)展新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快形成先導(dǎo)性、支柱性產(chǎn)業(yè)，切實(shí)提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，未來10年將集中發(fā)展7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)列為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進(jìn)的基本格局，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的推動作用顯著增強(qiáng)，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達(dá)到8%左右，到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達(dá)到15%左右。我們認(rèn)為新經(jīng)濟(jì)時代，低碳環(huán)保，節(jié)能技術(shù)在挖掘機(jī)械行業(yè)廣泛應(yīng)用，整個挖掘機(jī)械制造業(yè)有望率先升級。
看點(diǎn)六：西部地區(qū)將成為未來挖掘機(jī)械市場最大的增長點(diǎn)
城鎮(zhèn)化的深化，投資是消費(fèi)的先導(dǎo)，作為工程機(jī)械裝備制造業(yè)的挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)將受益匪淺。“十二五”規(guī)劃中提出：“促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化”。2010年西部開發(fā)對挖掘機(jī)械的影響超乎預(yù)期，內(nèi)蒙、新疆、四川等西部省份的投資對設(shè)備需求的拉動對貢獻(xiàn)非常大，這些省份已經(jīng)成為挖掘機(jī)械的銷售大省。高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在加快，以此帶動的城鎮(zhèn)化進(jìn)程也在加速。當(dāng)然，伴隨西部地區(qū)的不斷發(fā)展，挖掘機(jī)械市場發(fā)展將會有新的突破。
四、中國挖掘機(jī)械行業(yè)的未來趨勢
綜上所述，挖掘機(jī)械分會預(yù)測2012年全年銷量為11.3萬臺，2013年全年銷量12萬臺，2014年全年銷量13.4萬臺，2015年全年銷量15萬臺。
挖掘機(jī)械分會就挖掘機(jī)械市場未來走勢進(jìn)行了充分調(diào)研。調(diào)研結(jié)果顯示：
在參與調(diào)研的152位行業(yè)人士中，對于2012年市場銷量預(yù)測，認(rèn)為銷量在11~11.5萬臺的有50人，認(rèn)為在11.5~12萬臺的有42人，認(rèn)為在10.5~11萬臺和12~12.5萬臺的各有20人，認(rèn)為在10~10.5萬臺、12.5~13萬臺、10萬臺以下的各有12人、5人、3人。
對于2013年市場銷量預(yù)測，認(rèn)為12.5~13萬臺的有34人，認(rèn)為12~12.5萬臺的有31人，認(rèn)為13~13.5萬臺的25人，認(rèn)為11~11.5萬臺、11.5~12萬臺、13.5~14萬臺、11萬臺以下和14萬臺以上分別有20人、18人、12人、7人和5人。
對于2014年市場銷量預(yù)測，認(rèn)為14~14.5萬臺的有33人，認(rèn)為12~12.5萬臺的有31人，認(rèn)為13.5~14萬臺的24人，認(rèn)為12.5~13萬臺、13~13.5萬臺、15萬臺以上、12萬臺以下和14.5~15萬臺上分別有19人、14人、12人、10人和9人。
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